La inversión crea una asociación de nuevos propietarios sin agregar deuda incremental a la empresa
DALLAS – 13 DE OCTUBRE DE 2020 – Eyemart Express, un minorista óptico de valor nacional líder y el proveedor de anteojos más rápido de la industria, anunció hoy que la firma de capital privado Leonard Green & Partners, LP (“LGP”) ha completado una inversión estratégica en empresa, uniéndose a los accionistas mayoritarios FFL Partners (“FFL”) y la familia Barnes. Si bien no se revelaron los términos financieros de la transacción privada, la nueva inversión no agregará ninguna deuda incremental al balance de Eyemart Express.
"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Leonard Green & Partners a Eyemart Express", dijo Michael Bender, director ejecutivo de Eyemart Express. "El equipo de LGP comparte nuestra visión sobre la importante oportunidad de mercado que tenemos por delante, y su experiencia y conocimientos, en asociación con FFL, nos permitirán seguir aumentando nuestra participación de mercado, innovar y ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase".
Con sede en Farmers Branch, Texas, Eyemart Express es un minorista óptico independiente líder con 223 tiendas en 41 estados. Cada tienda combina un Doctor en Optometría independiente para exámenes de la vista y un laboratorio en el lugar para anteojos recetados en una ubicación conveniente. La empresa, que celebró su 30.º aniversario en 2020, ha generado nueve años consecutivos de crecimiento en las ventas en mismas tiendas.
"Nos atrajo Eyemart debido a su larga historia de crecimiento constante en el sector óptico de valor, que solo se ha acelerado en los últimos años bajo el liderazgo de Michael y su equipo", dijo Alyse Wagner, socia de LGP. "Estamos impresionados por la experiencia industrial del equipo directivo, la cultura empresarial y colegiada de la empresa que atrae a los mejores talentos e impulsa el éxito, y sus altas calificaciones en satisfacción del cliente".
Desde la inversión inicial de FFL en 2014, Eyemart se ha convertido en líder en el segmento de valor de rápido crecimiento de la industria óptica, abriendo 78 nuevas tiendas desde 2014. Durante este período, Eyemart Express hizo crecer su equipo administrativo e invirtió para fortalecer una variedad de operaciones y sistemas como finanzas, marketing y desarrollo de nuevas tiendas. Las inversiones en TI se han centrado en el punto de venta, el comercio electrónico y la generación de informes de inteligencia empresarial.
"Apoyar a Eyemart Express durante este último período de crecimiento ha sido tremendamente gratificante y estamos seguros de que el éxito de la empresa solo se acelerará a través de nuestra nueva asociación con LGP", dijo Chris Harris, socio de FFL Partners. "La sólida experiencia de LGP en la creación de negocios minoristas será increíblemente valiosa a medida que Eyemart Express continúe capitalizando sus fortalezas y atendiendo a más clientes a través de un crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas".
Evercore actuó como asesor financiero principal y Barclays y BofASecurities actuaron como asesores de Eyemart Express y FFL Partners.
Sobre Eyemart Express
Eyemart Express (EyemartExpress.com) es un minorista óptico nacional conocido por ofrecer anteojos recetados de alta calidad centrados en la asequibilidad y la conveniencia. Eyemart Express se encuentra entre los 10 principales minoristas ópticos del país con su familia de marcas: Vision 4 Less, Visionmart Express y Eyewear Express. La empresa tiene su sede en Farmers Branch, Texas, y cuenta con 238 tiendas en 42 estados. Eyemart Express ofrece una sólida selección de monturas para toda la familia con más de 2000 monturas de marcas como Ray-Ban, Coach, Nike y Disney. Los laboratorios de lentes en el sitio y los técnicos de laboratorio capacitados pueden entregar anteojos de alta calidad en tan solo 30 minutos.
Acerca de los socios de FFL
FFL Partners es una firma de capital privado con sede en San Francisco que gestiona más de 4.500 millones de dólares. Durante más de veinte años, la firma ha ayudado a construir empresas líderes en la industria, proporcionando capital y asesoramiento a equipos de gestión excepcionales para hacer crecer negocios y generar valor. FFL tiene una amplia experiencia en inversiones y operaciones y ha llevado las mejores prácticas de grandes empresas y redes profesionales a empresas más pequeñas. El crecimiento empresarial ha proporcionado más del 75% del valor creado por FFL para sus inversores. FFL invierte en servicios empresariales, industriales y sanitarios. Para obtener información adicional sobre FFL, visite el sitio web de FFL en www.fflpartners.com .
Acerca de LGP
Fundada en 1989 y con sede en Los Ángeles, LGP se asocia con equipos de gestión experimentados y, a menudo, con fundadores para invertir en empresas líderes del mercado. Desde sus inicios, LGP ha invertido en más de 95 empresas en forma de adquisiciones tradicionales, transacciones privadas, recapitalizaciones, acciones de crecimiento y posiciones selectivas de acciones y deuda públicas. LGP se centra principalmente en empresas que prestan servicios, incluidos servicios de consumo, empresariales y sanitarios, así como comercio minorista, distribución e industria. Para mayor información por favor visite www.leonardgreen.com
